这次稳了,权威消息将引爆三大利好!
本文摘要:这个小长假,本来有一些小利空,比如注册制提速,全球疫情升级, 美股 大跌等,但昨晚某权威媒体援引了权威人士的一条重要消息,让市场乐观情绪再度升温。 该消息称,“证监会计划向商业银行发放 券商 牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。

  这个小长假,本来有一些小利空,比如注册制提速,全球疫情升级,美股大跌等,但昨晚某权威媒体援引了权威人士的一条重要消息,让市场乐观情绪再度升温。

  该消息称,“证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。”至少在金融圈,这条消息足够石破惊天!银行可是财神爷,若银行的钱进入股市,大盘得涨成什么样儿啊?想想就觉得激动!

  不过,该消息仍停留在传闻阶段,是财新周刊报道的,暂未得到官方确认,权威人士是谁?中证上证等主流证券媒体也没有跟进,但可信度还是比较高的,财新很少搞假新闻。

  从理论上讲,外资行都能随便拿国内券商牌照了,凭啥国内银行不能拿呢?管理层没道理厚此薄彼,对自家人刻薄。

  金融市场已宣布全面开放,外资券商加速进入我国证券业,面对来势汹汹的国际顶尖券商,咱们的本土券商明显偏弱。比如,国内最强的中信证券(600030,股吧),市值不及高盛的十分之一。

  因此才有了“打造航母级头部券商”的战略决策,才有了中信和中信建投经久不息的合并传闻。但合并了又能怎样?竞争力还是赶不上外资投行。因为我们有一个比较致命的卡脖子政策:分业经营。

  根据相关法规,中国不允许不同的金融部门混业经营。银行保险券商期货信托等各类金融业务,只能分属不同的机构专属经营,不允许同一家机构兼营两种以上的业务。目的是建立防火墙,防范可能发生的金融风险。

  比如,银行拿储户的钱去炒股期货,万一赔光了怎么办?潜在的风险不得不防,中行原油宝事件就是鲜活的案例。

  但天下大势“合久必分,分久必合”,欧美等发达国家都是允许混业经营的,现在国内金融业全面开放,必然也要跟国际通行规则全面接轨,改弦更张搞混业,否则拿什么跟人家竞争呢?因此,给国内商业银行发券商牌照,也是大势所趋!

  至于相关影响,刀锋认为有以下三点:

  首先,对A股整体百分之百是重磅利好,有利于当前上涨行情的延续,3000点肯定要被彻底拿下了!逻辑很简单,银行遍布全国的营业厅,除了卖理财卖基金卖保险,以后也可以推销股票开户了!

  银行网点和手机APP的人流量,规模是券商的几十倍都不止,之前从来没有接触过股票的大爷大妈们,包括只买理财的小白中产,都有可能成为银行经理的开户目标。尤其是现在,理财产品收益率就剩下3%了,跟茅台(600519)一比马上被秒成渣。

  设想一下,银行的手机银行,登录后就是各种股票推荐,支持一键开户和下单,大牛股一天就能暴涨20%,未来还能T+0,谁还对一年3%的理财产品感兴趣?股市魅力不可挡,一大波新韭菜正在路上。

  其次,对银行和券商两个板块都是利好。银行就不详细说了,新业务必然带来新的收入,除了储户转散户的交易佣金,对高净值客户的资管服务,对企业客户的融资承销服务,银行都有先天的优势。借助券商通道,银行还可以名正言顺的参与股权资产。

  对现有的券商来说,从长期看,虽然多了几个强劲的竞争对手(市场份额遭瓜分),但中短期的逻辑是明显受益。银行拿到券商牌照后带来规模庞大的新增资金,A股必然走牛。只要是牛市来了,成交量放大了,所有券商都会涨。

  另外,只给一两家银行颁发牌照,其他银行怎么办?并购既有券商是一条捷径,大银行并购大券商,强强联合,迅速提升综合实力,才能真正跟外资PK。而并购重组的预期,短期内将为券商股带来想象空间。

  上周券商股异动,机构为何选择光大证券(601788,股吧)和招商证券(600999,股吧)作为龙头?因为背后站着光大银行(601818,股吧)和招商银行(600036,股吧)啊,总有神通广大的资金先知先觉。

  第三,直接利好金融科技及互联金融相关标的。尤其利好那些和银行有业务往来,有成熟交易系统的证券龙头企业。逻辑很简单,银行想开展券商业务,跟炒股有关的一整套软件和IT基础设施,必须跟上啊!

  恒生电子作为证券科技的龙头,今年股价翻倍,市值已经超过千亿。这个世界,从来都没有无缘无故的上涨。

  关于证券科技板块,刀锋之前总结过,此处再罗列一遍:东方财富(300059,股吧),恒生电子(600570,股吧),同花顺(300033,股吧),财富趋势,指南针,大智慧(601519,股吧),金证股份(600446,股吧),顶点软件(603383,股吧),赢时胜(300377,股吧)等。跟银行有长期业务往来的银之杰(300085,股吧),长亮科技(300348,股吧),科蓝软件(300663,股吧)等,可能也会受益。

  几乎每一轮大行情,互联网金融都会走出超级牛股,2014年那一轮牛市是东方财富和同花顺,2019年年初那一波是大智慧和金证股份,今年会是谁呢?恒生电子和财富趋势吗?拭目以待吧!

  昨天,刀锋读到一份券商研报,谈到大放水是否会带来通胀?一个有意思的现象是,近期深圳、杭州等核心城市的房地产市场再度火热,但与房价形成对比的是,全国房租的同比涨幅已经转负。一句话形容就是房价在涨房租在跌。

  报告称,超发的纸币,总要有个流向,如果流向“穷人”,就会推升通胀水平;如果流向“富人”,就会推升资产价格。当前又到了全球贫富分化的一个高点,货币越来越倾向于流向“富人”,所以未来可能很难看到消费类商品的通胀,而更多会体现为资产类商品的涨价,资产泡沫会一个接着一个的演绎。

  受疫情影响,宏观经济很难开启一轮上升周期,居民收入和大众需求也会走下坡路,因此,普通消费品面临通缩压力而不是通胀。而货币宽松更多带来资产价格、奢侈品价格的结构性“涨价”。所以往前看,猪肉应该还会更便宜,茅台价格将变得更贵。

  对上述趋势的判断,刀锋深以为然!现在确实是流动性泛滥,很多人手里有钱,不知道买什么?但又想着必须买点儿什么心理才踏实!这几天,股市中的核心资产股涨疯了,确定性比较高腾讯,茅台,恒瑞都在不断创出新高。

  而一线城市的高端房产也在蠢蠢欲动,据说,帝都二环边某豪宅楼盘,动辄几千万一套的价格,某土豪买家一出手就是全款5套,吓得开发商赶紧封盘不卖了!

  其实,易会满村长前些天就定性了,全球流动性泛滥+资产荒,优质稀缺的资产必将受到追捧。刀锋认为,对高净值人群来说,资产配置方向无非就这几样:一线房产,核心资产股票,茅台酒,黄金,奢侈品,名人字画等,越早上车越受益。

  关于核心资产股,刀锋梳理了一个包括A股港股和中概股在内的核心股票池,大概30只左右,只要点右下方“在看”超过3000,进入本公众号首页,在对话框输入“答案”两个字,就会蹦出股票池,多多支持。

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